控规模保收益 18只绩优基金实施“限购”

来源:本站2019-09-1166 次

	控规模保收益 18只绩优基金实施“限购”

  8月下旬以来多只绩优偏股将“闭门谢客”,暂停大额申购业务,单日限购金额在1000元至1000万元不等。

  业内人士表示,随着考核节点的临近,可能会出于业绩排名考核、避免摊薄持有人收益和投资运作等原因,纷纷实施限购保收益。   18只业绩超50%  实施大额限购  8月28日,年内偏金业绩排名第二的汇安丰泽灵活配置发布称,为了的平稳运作,保护基金份额持有人的利益,决定自8月28日起对单个基金账户对该只基金日累计金额超过1000元(不含1000元)的申购业务申请进行限制。   除了汇安丰泽外,8月下旬以来还有西部利得景瑞、民生加银内需增长、中银医疗保健等10只基金发布暂停大额申购的公告,限购金额从1000元到1000万元不等。   据证券时报记者统计,截至8月27日收盘,年内基金业绩超过50%、实施大额限购或暂停申购的基金数量已经多达18只。

这类基金规模多数在5亿元以内,年内业绩惊艳,其中,汇安丰泽以%的收益率位居偏股基金业绩第二名。

  北京一位人士向记者透露,他所在的近期也对旗下绩优基金进行了大额限购,主要原因是担心大额入摊薄投资收益,影响投资业绩;另一方面,该基金持有人以机构资金为主,定制了机构资金的收益风险特征,机构资金也不希望其他资金进来。

  “实施大额限购对投资者、基金公司都是有利的。 目前我们的基金规模2个亿,非常适合,打新带来的超额收益性价比也很高。 通过限制大额申购,可以让基金经理耐心做好投资,让存量的投资者获得更好的收益体验。

”他说。   除了避免摊薄收益外,华南一家中型公募市场部人士也认为,目前临近8月底的月度业绩收官战,绩优基金“闭门谢客”还有利于基金经理做好投资业绩,避免资金大额申购带来的净值波动。   规模稳定  有利于做好投资业绩  值得注意的是,上述暂停大额申购的18只绩优基金悉数获配了科创板,获配金额占比位于%~7%之间,获配占比最高的国泰大农业获配24只科创板新股,获配金额万元,按照基金半年报亿元的规模计算,获配比例占比高达%。   数据显示,截至8月27日,科创板开市1个月以来微跌%,但上述18只基金区间平均收益率高达%,远远跑赢同期大盘表现,其中,中银医疗保健、华安媒体区间回报超过20%。

  上述北京公募人士表示,该公司的绩优基金今年打新策略带来的超额收益大约超过10%,尤其是科创板市场的涨幅巨大,远超市场预期。 基金参与打新带来的投资收益非常可观,叠加基金底仓配置契合今年行情,基金的收益率位居前列,限制大额申购也有助于保住投资收益,未来有望获得比较好的业绩排名。

  另外,从投资的角度而言,保持基金规模的相对稳定对基金经理做好投资也大有裨益。

北京一家中型公募绩优基金经理告诉记者,基金经理希望基金的规模尽量保持稳定,所以,近年来出现很多定期开放的混合基金,可以避免受资金流动的干扰。   他举例称,“假设是2亿规模、持股80%的打金,忽然进来2亿资金,仓位就变成了40%,由于打新获配的金额不变,打新带来的超额收益率就大打折扣。 而日常的大额赎回则会导致被动,卖掉流动性较好的大票,导致小票占比被动抬升,这在近些年的大蓝筹股行情中比较吃亏。 ”(文章来源:证券时报)。

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